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Chizuko vive se mudando devido ao emprego da mãe. Indiferente, porém gentil, ela passa uma semana na casa de seu avô, na Cidade de Nadópolis. Mas certo dia ela presencia uma batalha entre uma garota mágica e um líder do mal!

Chizuko encontra Chroma, o líder do mal, trabalhando numa loja de conveniência. Enquanto ele tenta novamente recrutá-la, um assalto interrompe os dois!

Chroma escreve um panfleto anunciando para Berry Blossom um ato maligno. No entanto, a forte chuva faz o vilão desistir de seu plano e ficar em casa. Mas Chizuko comparece e, ao ver a garota mágica caída, decide levá-la para casa...

Chizuko recebe a notícia de que o Fossa Magna está encerrando suas atividades na cidade. Feliz com a possibilidade de ter a sua vida cotidiana de volta, ela percebe que a desistência de Chroma trará grandes consequências.

Algum tempo atrás, num dia de neve, Noichigo conheceu Mashirou, uma criatura falante que se assemelha a um gato. A bondosa estudante, incapaz de ignorar a situação, levou Mashirou para casa, e lá ele a surpreendeu com um pedido inusitado...

Os constantes fracassos de Chroma faz com que a sede do Fossa Magna o contate para afastá-lo do cargo. Quem assume seu lugar em Nadópolis é um comandante terrível e impiedoso!

O jovem Mashima, que já sonhou em se tornar o líder do mal, agora despreza este sonho, que também é perseguido por seu rival Kurozane. No entanto, após um incidente no ensino médio, Mashima decide seguir Kurozane e ingressar na Ohmizo Technica.