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Chicó e João Grilo vão trabalhar na padaria de Eurico. Chicó se envolve com a mulher do patrão e João tem a missão de convencer o padre a realizar o velório de sua cachorra.

João Grilo entra em uma fria ao vender para os patrões um gato que fabrica dinheiro. Rosinha, filha do autoritário major Antônio Morais, chega a Taperoá e encanta Chicó.

Chicó duela com os dois homens mais valentes da cidade por Rosinha e faz uma promessa. Mas não imagina que ao sair vitorioso do embate, seus problemas estariam apenas começando.

João Grilo, Eurico, Dora, o padre, o bispo, e Severino se encontram no céu. Nossa Senhora intercederá por eles perante Deus e o Diabo no julgamento final.