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Na Cidade de Cafarnaum, no mar da Galileia, os romanos pedem que Nicodemos exorcize Lilith e ele se assusta com o que vê.

Jesus esconjura os demônios de Lilith, que revela sua verdadeira identidade: Maria Madalena. Simão se prepara para trair seus amigos por dinheiro.

Os pequenos Josué, Abigail e amigos encontram Jesus no campo e escutam os ensinamentos dele.

Com medo de ser traído, Quintus recruta Mateus para vigiar o pescador Simão, que duvida de sua fé até testemunhar um milagre.

Jesus e seus seguidores seguem para um casamento em Caná. Mas, quando o vinho acaba, só um milagre pode salvar a festa.

Jesus pede a Simão que retorne a Cafarnaum para cuidar da família. O Messias cura um leproso e a notícia de seus milagres começa a circular.

Quintus se sente ameaçado pelo novo pregador e pede a Nicodemos para encontrar Jesus e contar o que descobriu.

Mateus leva Jesus e os outros discípulos para jantar em sua casa. Nicodemos tem dúvidas sobre o caminho que deve seguir.